对于**的到来，蒋介石心中还是很得意的。他在8月3o日的日记中写道：“**果应召来渝，此虽威德所致，而实上帝所赐也。”
9月3日，经过几天的交换意见之后，共方向国方正式提交了11
条谈判要点。其中包括拥护三民主义、拥护蒋主席的领导地位、惩治汉jian、停止武装冲突、承认各党派合法地位等等。而最关键的问题在于政权和军队。
谈判要点的实质就是解放区政权和人民军队的整编问题。在解放区问题上，**提出由**人担任山西、山东等五省解放区所在地的省主席，担任解放区广为分布的广东、湖北等六省的副主席，以及北平、天津、青岛、上海四个特别市的副市长：而国民党则只允许**参加政府，各解放区官员都需要国民党认可才能继续留任。军队问题上，**提出将人民军队整编成16个军98个师：而国民党坚持最多只允许保留12个师。
双方的期望值，相差十万八千里。
看过**方面的这份方案后，蒋介石对国方代表王世杰、张治中等人说：“**代表昨日提出之方案，实无一驳之价值。”在他看来，只有“实行三民主义”和，“拥护蒋主席之领导地位”这两条才具有诚意，其他各条“在内容与精神上与此完全矛盾”。
其实，**在筹备这次和谈时是做了相当大让步的。在1945
年9月4日双方的“第一次谈话纪录”中记录着这样一段话，周恩来对国方代表邵力子
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